Os dias escoam vagarosos no longínquo Oriente, enquanto as dificuldades só aumentam. O ânimo dos combatentes começa a esmorecer… Por todos os lados veem-se guerreiros inimigos com seus arcos e cimitarras. A cidade de Jafa é defendida por apenas três mil guerreiros cristãos, ao passo que Saladino investe contra ela com todas as forças de seu numeroso exército.
O esperado não tarda em acontecer: após longos e árduos combates, Jafa é tomada pelos infiéis. Grande parte dos cristãos perecem a fio de espada. Entretanto, quando os poucos sobreviventes estão prestes a capitular… Ricardo, rei da Inglaterra, desponta no horizonte! …